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互联网|只拿市值评论百度,你是有多外行?

导读:

  原标题:只拿市值评论百度,你是有多外行?  最近某超级大佬在朋友圈发了个段子:“中国互联网公司最缺什么?节操。最不缺什么?评论家。”虽是调侃,却让我耿耿于怀

   原标题:只拿市值评论百度,你是有多外行?

  最近某超级大佬在朋友圈发了个段子:“中国互联网公司最缺什么?节操。最不缺什么?评论家。”虽是调侃,却让我耿耿于怀——因为我自己就是专注科技商业的所谓“知名评论家”。但我也不得不承认,某种程度上,他说的没错。

  这话倒不是妄自菲薄,也不是借此要踩一下谁(我一向认为互联网圈互黑很傻X,得学传统企业互捧),而是我们互联网行业的一些评论其实真有点外行,当然这和从业经验有关。比如说,今天突然刷屏的百度市值很可能要被京东超越、“所以BAT这个名号将走入历史垃圾堆”的过激言论。(马上点标题下蓝字关注可获取更多内幕,每日一深度!)

  讲真,略显外行。

  【拿动态市值简单粗暴下结论,这很外行】

  论者称,按照最新股价计算,京东市值目前是609亿美元,而百度的市值目前是618亿美元,这一次两家的差距仅仅只有6亿美元。如果京东在美国东部时间今早开盘(北京时间今晚)时再保持上涨的趋势,那么只需要1%的涨幅,就能在股价上超过百度。所以,风靡中国互联网江湖整整十年、也是媒体、投资界和传统企业关注焦点瞩目的BAT将成为一个历史名词。

  这也太无聊了。京东市值超过百度就表示百度不如京东了?要知道,市值是一个动态变化的数字。拿静态市值直接下结论,不全面,也不够客观。

  不信?我给你举另一个例子:今年上半年,中国社交媒体老大微博的市值一度超越美国鼻祖Twitter,那么你可以说微博的世界影响力高于推特了吗?答案显然是否定的,因为地球人都知道那只是局域网最大。

  大家都知道美国著名投资家、伯克希尔-哈撒韦集团董事长巴菲特号称股神,他说过一句著名的话:“市场长期看是称重机”。其实这句话是巴菲特的老师、格雷厄姆说的,他完整的句子是: “市场短期看是投票器,长期看是称重机”。

  理财周报副主编谭昊认为,巴菲特研究的是称重机,去称每一个公司的重量,把握低估的买入机会。另一个投资大鳄索罗斯研究的是投票器,他研究群众是如何集体投票,将一个错误推到极致并把握其中的扭转关键。可以说格雷厄姆的一句话,索罗斯用了前半句,巴菲特用了后半句。所以请注意巴菲特名言的限定状语“长期看”。

  我认为,拿一个枯燥的市值数字简单粗暴地评估极其复杂的企业,是非常外行的。再给你举一个例子:传统企业都喜欢以入选世界五百强为荣。而中国新经济代表的BAT却都没进入世界五百强,倒是联想、苏宁这些传统企业在里面。为什么?因为世界五百强的衡量标准是营业收入!而互联网新经济的营业收入并没有那么高,但是毛利率、净利润额要高得多。但你能说BAT、或者阿里巴巴腾讯不如联想、苏宁?!

  所以真正的企业家对市值看的很淡。被互联网圈公认为“聪明、守财”的网易创始人、董事长丁磊就曾公开说过:“我根本不在乎股价啊、市值啊这些玩意。这些数字天天变化,涨了我就该高兴、跌了我就该丧气?那太可笑了。”

  【中国BAT和美国GAF,都是历史的必然】

  来复盘一下BAT的历史形成渊源。

  中国互联网公认有百度Baidu、阿里巴巴Alibaba、腾讯Tencent“三座大山”。李彦宏圈流量,连接人和信息;马云圈商业链,连接人和商品;马化腾圈用户,连接人和人。三英控制力最强、影响力最大、市值最高,被行业畏惧地称之为BAT。

  再来看美国互联网的三巨头,Google也是以搜索为核心,人连接信息;Amazon也是电商为核心,人连接商品;Facebook也是以社交为核心,人连接人。中美互联网三强大道同归,这不是偶然,而是历史的必然。

  为什么?因为BAT的赛道最宽、护城河最深,因为李彦宏、马云、马化腾做的是中国互联网的基础设施服务!什么叫基础设施,就是你离了就无法正常生活。比如,我们生活中的基础设施服务就是水、电、燃气。试问你能离开这些东西吗?理论上当然可以,除非你回去做山顶洞人。

  同理,在中国生活、用互联网服务,你能离开百度的搜索及其衍生服务(百科、知道、贴吧等)、阿里的网络购物体系(淘宝、天猫)、腾讯的社交网络(QQ、微信)?别开玩笑了!它们可都是这个市场的绝对老大,而且网络的马太效应决定了大家都在用、越用越强。

  这么说吧,除非你是一个坚决不用特定企业服务的极客或者偏执者,譬如坚决不在阿里上买东西、不在百度上搜东西、不用微信或QQ。这样的人有吗?有,但绝对是极少数人。

  这里不是针对今年股价上涨、市值一度逼近百度的京东和网易,关系还都不错。只是举一个例子,作为一个普通中国人,不打网易游戏不用网易邮箱不看网易新闻和不在京东上买东西的挑战,绝对比不用百度的难度来的要小。因为你可以用腾讯的(相比网易)、或者阿里的(相比京东)。

  这就叫经济学上的“难以替代性”,注意,我说的不是不可替代性。所以,BAT之所以是BAT,就是因为有互联网的三大核心领域各有划分,在各自领域形成了绝对寡头。

  【移动时代遭重创,百度需要重建AI时代的入口】

  当然,百度不是没有问题,而且问题相当大。最突出的就是,在移动互联网时代没有做成新的入口级产品!

  “入口”是互联网行业特有的一个名词,而“入口级产品”是我原创的理论体系,并且有幸得到了行业的认可。我认为,入口级产品的本质是企业依据自身竞争力与用户最“重度连接”的产品和服务,以此为基础展开企业的所有增值服务。于腾讯,QQ/微信是入口级产品;于百度,搜索是入口级产品。于阿里巴巴,淘宝/支付宝是入口级产品。于360,安全卫士是入口级产品。于小米,手机是入口级产品。于滴滴,打车是入口级产品。

  入口级产品有三个方面:第一,入口级产品是一个最重度的连接,所谓重度连接,指的是它是产品中跟用户连接最紧的一个,通常也是企业最擅长的领域;第二,入口级产品的背后是刚需、高频;第三,入口级产品将是企业的“核武器”,企业以入口为根据地,可以产生一个强大的垂直商业生态,从而重塑企业的商业服务体系。

  过去七年(2010-2017),整个中国互联网产业发生了一场深刻的迁徙,即从桌面互联网向移动互联网不可逆转的大迁徙。当年的PC互联网,有一个很显著的概念:你下线了、关掉电脑便脱离了网络。而手机是永远在线、足以消耗大量碎片时间,更像是人体的延伸,更接近互联网的本质。这就给百度带来了严峻的挑战。

  所谓“web已死、互联网永生”,我认为含义就是在移动端,以超文本链接为核心的Link模式已经完全失效,导致了流量碎片化、情景化。这样以来,搜索作为第一入口的价值实际上被社交网络取代了,国外FACEBOOK和国内微信的强势都是例子。更吓人的是,搜索在手机上的产品形态也变了!不再只有搜索引擎上那个框,而是碎片成为微博搜索、微信搜索、淘宝搜索……百度当然着急了!这就是百度过去七年相继重金洽购UC、买下91、推地图、糯米等一连串动作的核心逻辑。

  互联网的高速发展日新月异,业界公认:继移动互联网之后,人工智能是下一个时代。现在百度几乎倾全公司之力,豪赌人工智能。就连马化腾也在前不久的IT领袖峰会上坦言,“腾讯在人工智能这块目前还是落后于百度”。AI驱动的战略已让百度在下一场战役中取得了先发优势,当然,能否做出来AI时代的入口级产品,还要看产品本身和用户体验。

  【结束语】

  百度前几年的发展不尽如人意,这一点它自己也不否认。相反是痛下决心,动真格的大改革,尤以2017年力度最大,李彦宏甚至连总裁的位子都交给了刚刚加盟的陆奇。

  任何行业的发展都有起伏,任何企业也有高峰低谷,包括现在如日中天的马云、马化腾又何尝不是?讲真,比入口、比生态、比基础、比潜力,百度的基本面还是很不错的,也仅次于AT,虽然市值暂时落后,但整体看BAT还是BAT。

  如果你打牌就知道,有时候屁胡,有时候自摸,最重要的是——不要下牌桌。

  王冠雄,著名观察家,中国十大自媒体(见各大权威榜单)。主持和参与4次IPO,传统企业“互联网+”转型教练。每日一篇深度文章,发布于微信、微博、搜索引擎,各大门户、科技博客等近30个主流平台,覆盖400万中国核心商业、科技人群。为金融时报、福布斯等世界级媒体撰稿人,观点被媒体广泛转载引用,影响力极大,详情可百度。

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